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標書制作---從入門到精通
發(fā)布日期:2018-12-21   點擊次數(shù):

IP網(wǎng)絡廣播源頭廠家音之圣為工程商和集成商們分享:標書的制作





1、投標報名&招標文件購買


招標文件購買:詳細閱讀招標文件規(guī)定的報名方式、報名所需提供的資料及報名費用,并準備報名所需的資料及報名費用,注意報名截止日期。 

報名方式分為:現(xiàn)場報名或傳真報名(詳見各招標文件具體要求)。

現(xiàn)場報名:需攜帶報名所需的資質(zhì)文件及報名費用到指定地點進行報名。 報完名后,向招標代理機構(gòu)索取招標文件和發(fā)票或收據(jù)。 
傳真報名:需將招標文件要求的資質(zhì)文件、報名函及報名費用匯款憑證傳真至招標文件指定的傳真號碼,傳真后打電話確認招標代理機構(gòu)是否收到并索取招標文件。 

報名常用資質(zhì)文件包括但不限于:
法人代表授權(quán)委托書、 投標單位三證、報名費用繳納憑證或現(xiàn)金、報名函

報名時間:如果時間允許,應在報名截止最后一天報名,前期報名材料需準備好。


2、報名費&保證金繳納


報名費用繳納方式:現(xiàn)金繳納或銀行轉(zhuǎn)賬。 
現(xiàn)金繳納:需要委托代理人攜帶招標文件規(guī)定的報名費用到招標文件要求的指定地點進行現(xiàn)場繳納并索取發(fā)票或收據(jù)。
銀行轉(zhuǎn)賬:標明招標編號及用途 ,將匯款憑證傳真至招標代理機 構(gòu),并打電話確認。 

投標保證金繳納方式:銀行轉(zhuǎn)賬或電匯、現(xiàn)金繳納、銀行匯票等形式。 (具體操作需嚴格按照招標文件要求執(zhí)行)
保證金不能及時到賬而錯過時間廢標。
匯款完成后內(nèi)應打電話咨詢招標機構(gòu)是否保證金已到賬 。
保證金匯款回單必須掃描交給制作標書人員,并按招標文件要求密封 。


3、閱讀分析標書


技術(shù)人員和商務人員分工,認真閱讀招標文件2-3遍,對招標文件個別條款不明確的,應及時與招標機構(gòu)溝通,標示出重點部分及必須提供的材料,最好建立個備忘表(有些材料必須得提供,否則會導致廢標)。

 思考以下問題:

1.招標人是哪個單位?

2.哪些是控標點? 

3.報價有哪些要求?

4.哪些材料需要及時處理?

5.判斷是哪種品牌的標的?

6.是否需要尋求合作伙伴?

7.我們的競爭對手有哪些?

8.是否需要廠家授權(quán)?

9.哪些要求我司達不到?

10.裝訂密封、份數(shù)要求

11.業(yè)績要求(合同)、財務報表?

 …………


4、制作標書

一般標書的結(jié)構(gòu)分為: (1)商務部分 (2)技術(shù)部分 (3)報價部分 (但招標文件特殊要求格式除外)


商務部分: 

一般包括投標人說明、廠家介紹、業(yè)績、合同、產(chǎn)品授權(quán)書、法人授權(quán)書、三證、資格證書、交貨期、付款方式、售后服務、承諾書、商務偏離表、商務應答、備品備件專用工具清單等,要嚴格按照標書內(nèi)容要求及順序編寫。


項:

1.成功案例 要將主要業(yè)績(案例圖片)放在突出位置,黑體 

2.資質(zhì)文件 檢查有效性,避免放錯文件或者放入過期文件 

3.廠家授權(quán) 先掃描后原件寄送投標單位,注意快遞時間。 

4.業(yè)績合同 注意合同金額、時間是否要體現(xiàn),原則上現(xiàn)高價。


技術(shù)部分: 

包括投標設備技術(shù)說明、圖紙設計、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品配置、技術(shù)規(guī)格偏離表,技術(shù)力量簡介、安裝施工方案、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品簡介、產(chǎn)品彩頁等等,要嚴格按照標書內(nèi)容要求及順序編寫。

1.抓重點,不必要太詳細,要有針對性介紹,根據(jù)招標要求是否要提供產(chǎn)品彩頁、截圖界面。 

2.對我方的優(yōu)點和長處一定要表述清楚并放到突出位置,一般情況下,放在技術(shù)部分的前部,以提升產(chǎn)品形象。 

3.審核產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、技術(shù)性能的表述是否滿足招標方的技術(shù)要求。 

4.審核技術(shù)差異表的編排內(nèi)容是否合理準確,有無遺漏或者多余的。 

5.審核技術(shù)部分編排順序是否符合招標方的要求及其是否合理。  

6.審核有無多余或者不足的文需要剔除和補充。


關(guān)于技術(shù)偏離表

1.偏離說明:正偏離、負偏離、無偏離 

2.如投標產(chǎn)品的技術(shù)指標優(yōu)于招標要求即為正偏離,反之為負偏離,符合招標要求即為無偏離 

3. 要完全響應或者超越其要求,絕對不能填寫滿足不了的參數(shù),一定要讓參數(shù)相對應,不可串行 

4.多寫正偏離,換種語言文字描述,寫明投標產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)特點、產(chǎn)品優(yōu)勢 

5.正偏離描述要加粗或用其它醒目符號★▲



報價部分

        1.一定要有:報價一覽表(總價)、分項報價表 

        2.報價表中設備名稱、品牌、型號、數(shù)量、參數(shù)等是否與招投標文件一致。 

        3. 大小寫是否正確同時、數(shù)目是否相符 

        4.注意報價表中貨幣單位前后一致 ,是否安裝招標文件要求 

        5.格式一定要和招標方要求的格式一樣 

        6.要多打印幾份空白報價備用。



5、標書目錄編排


初次目標編排:根據(jù)招標文件的要求,初步編寫投標文件目錄;為了方便收集投標書的資料。對評分點、控標點、優(yōu)勢應在初步目錄中標注,其目的為了讓標書制作者重視該部分文檔。


后期編排:按事先擬定好的投標文件目錄,對正文內(nèi)容的標題設置為標題1、標題2、標題3、標題4等,然后自動生成投標文件的目錄,對目錄設置大小字體格式、行間距等。


目錄盡量做到詳細明了,便于評標者迅速查找關(guān)鍵點,若要提交電子版的投標文件,需設置好目錄索引。


1.日期:一般寫從購買標書日起至投標當日,其它日期不行。 

2.每一級標題之后需落款,投標單位、投標代表、日期(根據(jù)招標文件和排版美觀而定) 

3.需要投標代表簽字和法人代表簽字的,不能用印刷體 

4.對于是掃描文件的,需插入“與原件一致”字樣 

5.對于有手寫處、投標單位名稱、“與原件一致”需蓋公章 

6.有蓋章的掃描件圖片需設置灰白 

7.在制作標書過程中要時刻保,文件命名清楚明了


6、編輯技巧

制作標書常用的內(nèi)容:

在標書制作前,對于標書內(nèi)容常要填空的名稱(如公司名稱、投標人、日期、投標項目、項目編號等)單獨提供制作一個文件(格式與投標文件要求格式一致),這樣可實現(xiàn)快速復制,提高效率且可以保證所有的制作日期時間顯示均一樣。

如:


圖文混合排版注意事項:

圖片插入后不要用襯于文字上方、下方、文字中間(特別是低版本的word)等這樣的格式。如真的需要這樣操作,可以利用表格,將圖片插入表格所需要的位置,再將表格的邊線設為無即可。

如:


投標文件格式參考:


7、標書交叉檢查

1.在標書電子版制作完成后,讓參與人員進行交叉檢查,對錯誤的地方進行指正修改,并通報各個組員以防重復出現(xiàn)錯誤;

2.正本制作 正副本內(nèi)容一致,正本是整個招標的依據(jù),所以要審慎再三,方可打印;

3.字體、格式是否統(tǒng)一; 

4.審查報價產(chǎn)品名細是否符合招標產(chǎn)品需求名細(包括產(chǎn)品型號和數(shù)量),分項(分包)報價是否符合和正確,這點一定要仔細查對; 

5.審查報價表中的分報價和總報價的計算、大小寫是否正確,報價表、投標一覽表、投標函中的報價大小寫是否一致,進行仔細核對和校對; 

6.審查開標文件書寫格式是否與招標方的要求一致; 

7.互審過的文檔要重命名,例如**11,**22,**最終;

8.各個文檔要詳細命名,并存放清楚。


8、標書打印&裝訂

1.打印標書,按招標文件要求打印標書正本、副本、封面,封條,報價一般在公司打印即可。 

2. 需檢查排版是否有錯亂,確認后才可打; 

3.錯誤的紙質(zhì)文檔應帶回公司作廢處理; 

4.圖片需彩打,其他文本黑白即可; 

5. 認真核對有無缺頁、夾頁、順序顛倒、頁面倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象; 

6.對于大項目需打印一份給投標代表使用;

7.打印后需及時徹底刪除文檔 ;

8.按照招標文件要求和實際情況,進行打孔裝訂或膠裝。


9、標書簽字&蓋章

1. 需簽字處:含授權(quán)書法人代表、投標代表簽字 

2. 需蓋章處: 騎縫章、封面、封條、報價表、投標單位名稱、“與原件一致”、簽字


1.根據(jù)招標文件要求蓋章 

2.公章需蓋正清晰,若一個不明顯,需重新再蓋一個,且兩個不能重疊一起 

3.在密封條上蓋章盡量一半在密封上一半在密封袋上



10、標書最后審查

1.審查是否有漏簽字、漏蓋章處 

2.招標文件要求的文檔資料是否有放齊全 

3.是否需要將原件、彩頁放入標書中 

4.標書中是否有其它未發(fā)現(xiàn)的錯誤


11、標書文件密封

1.按招標文件要求將正本、副本、報價文件單獨密封文件進行單獨封裝,在文件袋封面和“于***時之前不得啟封處”等加蓋公章。 

2.若需要提交電子文檔,將和正本一起封裝。 

3.如有條件的話可以單獨制作一個投標專用箱將所有文件裝在一起,既方便又美觀。 

4. 封口:在未得到項目負責人或投標代表同意的前提下,投標文件封口不得密封。應貼好雙面膠及蓋好騎縫章后預留封口,由投標代表整理后自行密封


12、開標前準備

1.查詢登記:開標時間、開標地點、招標機構(gòu)聯(lián)系人、聯(lián)系電話、乘車路線、交通方式、乘車時間 

2.整理收集:招標文件、投標文件明細清單及招標文件規(guī)定其他在開標前需要提交的資料

3.資料如下:包括但不限于:投標代表人身份證原件及復印件加蓋公章、報名函證明、投標保證金繳納憑證加蓋公章或現(xiàn)金、彩頁、代理證書、合同原件、公章(若可以)、印盒、文具等


13、開標現(xiàn)場

1.記錄開標情況,如各投標單位名稱、數(shù)量、投標產(chǎn)品、投標價格、投標代表、評分排名、預中標單位等 

2.可與其他投標單位交流,但不透入對公司不利的事情,特別是本次投標價格 

3.記錄招標單位負責人、評委、關(guān)鍵人 

4.平常多鍛煉,精彩的講標,注意講標時間(5-10分),把評分關(guān)鍵點和把投標產(chǎn)品的優(yōu)勢重點描述


14、常見專家提問問題整理

1.你們產(chǎn)品有什么優(yōu)勢? 

2.你們產(chǎn)品在哪里有什么成功案例? 

3.你們廠家實力怎么樣? 

4.你們的產(chǎn)品太貴了? 

5.其他投標單位都降了¥,你降多少? 

6.你們有贈送其他什么設備嗎? 

7.你們售后服務是怎么樣的? …………


15、標后的整理、跟進工作

1.如果沒有確定投標結(jié)果,應及時向領導匯報,后期應及時跟蹤。 

2.如果中標,及時向領導匯報,感謝評標專家,跟蹤到項目簽訂內(nèi)部合同為止。 

3.如果落標,分析落標原因,填寫到標書登記表中。 

4.標公告公示期滿后,辦理中標通知書領取、投標保證金退還、中標單位中標服務費繳納、合同簽訂等跟進工作。具體辦理應與招標機構(gòu)溝通。



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